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安联保险神秘顾客调查违规销售项目

项目背景

保险销售顾问为了快速提升业绩,采用违规销售的办法,例如夸大产品收益或者保障范围、协助不符合要求的客户购买保险等,通过神秘顾客调查识别和发现这些违规行为,形成威慑

 

项目执行

神秘顾客:采用40岁以上、生活富裕家庭的中年女性作为神秘顾客

执行对象:每个被调查的销售顾问进行至少3次神秘顾客调查,并且每次调查在上一次调查的基础上进行,促进双方信任,方便获得隐蔽信息

执行范围:山东、浙江、江苏、四川、上海、北京、广州

 

项目成效

项目成功检测出部分保险销售顾问严重的违规行为,甚至是联合保险人进行骗保,还有部分保险销售顾问利用产品漏洞及“擦边球”等促成销售

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行业信息:
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